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2013葡萄酒业 新旧世界的抗衡与博弈

来源:http://www.niasselatanku.com 作者:贵州茅台集团官网_最新酒类行业新闻,酒业资讯_酒酒信息网 时间:2019-12-02 05:32

  
2013年,国际葡萄酒业可谓“喜忧参半”。以法国为首的旧世界,经历了初春的霜冻、夏末的暴雨,在中国政府“双反调查”的阴霾和反对“三公”消费的寒流中忐忑迎来了新年。而新世界却似乎一片阳光明媚,美国、新西兰、澳大利亚、南非等国均迎来了载入史册的丰产年份,在国际舞台上的角色日重。
2013年,也是国际葡萄酒业的多事之秋,它留下的印记,必将会在相当长的时期内继续影响行业走势。
2014年已经到来,让我们共同期待。
行业格局生变
据波尔多葡萄酒行业协会(CIVB)数据显示,受春季寒湿和夏季冰雹的影响,2013年成为1991年以来波尔多地区葡萄最低产的年份。受其影响,2013年份波尔多酒的价格已经上涨了25%,单桶价格已经由950欧元涨至1200欧元。该协会警示称,涨价可能会造成一些对于价格敏感的成熟市场消费者远离波尔多酒,转向物美价廉的新世界酒。
而新世界则是另一番景象,美国、新西兰、澳大利亚、南非等国均得大获丰收,新西兰更是迎来“史上最佳葡萄酒年份”,增产28%;澳大利亚葡萄产量创
五年来最高。
据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)最新预测数据,2013年全球葡萄酒产量将达2810万千升,比2012年多230万千升,增长逾10%。然而,仅仅这样一个丰收年份仍不足以扭转全球目前供应短缺的局面。摩根士丹利(Morgan Stanley)的一份报告指出,全球葡萄酒业目前每年的供应缺口已达到3亿箱,是“近40年来最严重的一次”,预示着一场全球性的葡萄酒短缺即将到来,而且未来这一状况仍会加剧。
随着新兴葡萄酒生产国产量的日益增多,传统葡萄酒生产国产量的不断减少,全球葡萄酒生产格局正在发生改变。在旧世界国家国内外市场显露疲态的同时,新世界作为一股新锐力量,不断崛起,锋芒毕露。而从中国市场来看,如果法国葡萄酒减产的态势持续,未来也会减少对中国市场的供应,可能会带来价格的上升。法国酒的价格上涨必然会给其他国家的葡萄酒发展带来一定的空间。未来的中国进口酒市场上,新旧世界的对峙将更加明显,旧世界中法国也不会一家独大,而新世界的霸主则会在美国、澳大利亚、南非、智利中产生,竞争愈加激烈。
精品酒市持续低迷
2013年11月,Liv-ex100指数下降了2.5%,创全年最大月跌幅,降至全年最低点。
在过去的几个季度,波尔多名庄佳酿价格在全球范围内呈上升趋势,尽管拉菲经历了亚洲市场的疯狂推升之后仍然处于相对的高位,拉菲庄和拉菲副牌已回归到2010年2月的价格水平。事实上,波尔多是唯一一个价格显著增长的葡萄酒产区,一级庄和超二级庄均呈现积极的上升势头。总体看,波尔多酒交易份额在2013年要比往常低。来自勃艮第、香槟、罗讷河谷以及意大利产区的葡萄酒开始抢占份额。该交易所9月份的市场报告称:“如果说2012年意味着波尔多时代的终结,那么2013年则见证了其他产区的崛起。”
在香港拍卖市场上,勃艮第酒风头强劲。2013年3月份,香港特区前政务司长唐英年珍藏佳酿拍卖,囊括了800多件勃艮第佳酿,共拍出了620万美元,其中包括6大瓶1995年份罗曼尼—康帝,成交价高达155,000美元。而一年一度的勃艮第伯恩济慈拍卖会(Hospices de Beaune auction),拍卖额创下了自2000年以来的最高记录。更为引人注目的是,来自中国云南的一位女商人以13.1万欧元拍下了“嘉宾特卖”大桶。这是中国人首次在伯恩济慈拍卖会拍得顶级酒品,显示出中国买家对于勃艮第佳酿的热情高涨。
勃艮第的亚洲势力正不断增强。英国、美国以及日本这些传统市场仍然根基牢固,而中国正在成为一个非常重要的市场。2012年1~8月,勃艮第对中国的出口占到了6%;而2007年同期,所占比例还不到1%。中国已经成为勃艮第葡萄酒增长最快的市场。
酒评家普遍认为,未来勃艮第佳酿的强劲表现仍将持续,波尔多也将继续走强,最显著的当数波尔多超二级庄和较新年份酒。而随着波尔多和勃艮第酒价格令人遥不可及,意大利酒在性价比方面将明显具有优势。在未来的拍卖会上,加州葡萄酒也可能成为新的热点,这不仅仅包括加州膜拜葡萄酒,陈年的经典酒款未来需求也有望大涨。
Liv-ex分析师认为:“虽然整个市场上弥漫着消极的气氛,但这似乎也预示着行情出现反弹的时候快到了。”
低度葡萄酒悄然升温
虽然低度葡萄酒受到不少爱酒人士的讥讽,其商机和前景也是非常明显的。在各国政府控制酒精消费以及人们健康意识不断提升的当今,理性饮酒已经成为一种潮流,低度葡萄酒正在国际市场获得越来越广泛的关注。
美誉葡萄酒公司(Accolade Wines)综合尼尔森、CGA和Kantar等研究机构对5万英国消费者的调查结果编辑的《葡萄酒调查报告》显示,2012年,低度葡萄酒销量在英国上升了29%;销售额上升了27%,达3800万英镑。
2013年7月, Wine Intelligence对8个国家的低度酒研究报告也显示,38%的饮酒人士消费低度酒(酒精度10.5%以下的酒),总计超过8000万人,其中美国和德国引领这一潮流。
新西兰在高端葡萄酒领域的声誉,为开发此类产品提供了得天独厚的优势。为迎合全球消费者对低酒精度、低热量葡萄酒的需求,新西兰葡萄种植商协会(New Zealand Winegrowers)投入1700万新元,发起一项新的研究,未来在这方面有望走在行业前列。
不过,低度葡萄酒要成为主流消费品尚需时日,质量与口感是其最大障碍。正如新西兰葡萄酒大师Bob Campbell所评价:“非常瘦弱、生涩,我对大部分低度酒的印象都很差。”
酒庄投资高烧不退
虽然,2013年岁末的一起中国人对波尔多酒庄的最大投资以悲剧告终——柏联集团总裁郝琳完成对波尔多著名酒庄Chateau de la Riviere收购的当天不幸遭遇飞机失事, 但这一事件丝毫不会动摇中国投资者进军波尔多的步伐。
香港《南华早报》近日报道,从2009年至2012年,中国投资者在波尔多地区购买的酒庄数量已经从两个增长到25个,现在已经达到50个。目前,中国投资者已经购入了几十个酒庄,但档次、规模都不大,大都在1000万欧元左右。此次收购的Chateau de la Riviere酒庄价格高达3千万欧元,被认为是中国人在波尔多最大手笔的投资。报道称,只要再有5~10个葡萄 酒庄被卖给中国投资者,中国人就将超过比利时人,成为波尔多地区拥有酒庄数量最多的外国人。
值得关注的是,近期中国人对波尔多酒庄的收购出现了一个新的现象,那就是许多中国人将收购的波尔多酒庄进行整顿、翻修,然后重返市场高价待售,从而掀起了一股中资酒庄转购热潮。
不仅是波尔多,在加州、澳洲和智利等产区,处处可见中国投资者的身影。葡萄园与酒庄销售专家Terence Collins说,经历了四五年的低迷期,加州地产出现涨价迹象,目前是收购葡萄园等农业用地的良好时机,吸引了许多中国投资者前来咨询洽谈。
欧盟酒商遭遇“双反”噩梦
2013年6月份,中国宣布开启对欧盟葡萄酒“双反”审查程序,在业内引起轩然大波。似乎过不了多久,想喝上一杯地道的法国波尔多、勃良第和香槟酒或是意大利的巴罗洛葡萄酒,都要花费高昂的代价。
尽管贸易观察者分析认为,商务部启动“双反”调查程序是针对我国光伏产品遭遇欧盟加收反倾销税的“见招拆招”,但在葡萄酒行业却是一石激起千层浪。2012年,中国进口了26.6万千升瓶装葡萄酒,较上年同期增加了10%,其中超过2/3的葡萄酒来自欧盟,而法国葡萄酒占中国进口葡萄酒的比例高达48%。若中国消费者因增税而将目光偏离欧洲,将为新世界葡萄酒开启了机会之门。
从国内葡萄酒经销商层面来看,一些具有全球采购渠道的大型葡萄酒进口商淡定观望,一些以法国、意大利等“旧世界”葡萄酒为主要经营品类的中小型经销商开始向澳大利亚、智利等“新世界”探路。在消费层面,受到此消息影响,零售市场出现短暂的抢购潮。
业内人士认为,“双反”调查势必改变现有国内葡萄酒的市场格局,一些具有实力、产品线丰富的经销商,将会稳固下来,而产品线单一、抗风险能力小的中小经销商有可能被淘汰。而对国内葡萄酒企业的最大利好,在于此次“双反”调查昭示着进口酒在中国的“暴利时代”即将终结,行业进入调整期。
无论如何,中国商务部发起的反倾销调查仍在继续“发酵”,笼罩欧盟葡萄酒酿造商的阴影依然萦绕不去。
高端酒步入寒冬
2013年,对于中国主要高档葡萄酒进口商而言是艰难的一年。限制“三公消费”等一系列政策一经出台,市场对于顶级波尔多葡萄酒的需求量比起前一时期明显下降,多数进口商的销售额较去年同期或持平或出现下降。
在严控“三公消费”政策以及进口葡萄酒冲击等多重影响下,国产葡萄酒企业迎来了业绩寒冬,几大国产葡萄酒巨头的产品销量均出现下滑。
时近年末,包括法国人头马君度集团(Remy Cointreau)、澳大利亚富豪酒业(Treasury Wine Estates)在内的多家葡萄酒及烈酒生产商报称,中国消费者对高端酒精饮料的需求增速显著下降,导致业绩下滑。他们认为中国政府限制“三公”消费以及中国经济增速的整体放缓,对高档酒精饮料的需求造成的打击超出预计。投资银行Sanford Bernstein分析师指出,至少对于干邑的销售,“在中国市场短期内或难以看到回暖趋势”。
权威市场研究机构Impact Databank的研究数据显示,中国政府限制“三公”消费的举措使得高档葡萄酒处于库存积压状态,不仅法国葡萄酒在中国市场举步维艰,西班牙、意大利等其它欧盟国家的销售额增长也远远落后于销量增长。但相比之下,而美国、澳大利亚等新世界国家却未受到显著影响,对中国市场的出口量和出口额均出现显著增长。
高档葡萄酒市场无疑正在经历一场寒流,目前仍未见任何恢复的迹象,但众多葡萄酒商仍对中国市场的长期发展保持乐观,认为中国葡萄酒市场正在经历一段“修正期”,未来将步入健康发展的轨道。
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